Ce nouvel emprunt obligataire participera au financement des projets de croissance d’Edenred, notamment de l’acquisition de CSI , l’un des tout premiers fournisseurs de solutions automatisées pour le paiement inter-entreprises en Amérique du Nord. Il permet également à Edenred d’améliorer sa flexibilité financière, d’allonger la maturité de sa dette et de diversifier ses ressources financières à de bonnes conditions.
Cette émission, sursouscrite plus de deux fois avec une demande totale supérieure à 1 milliard d’euros, a été placée auprès d’une base diversifiée d’investisseurs institutionnels internationaux, reflétant leur confiance dans la qualité du crédit du Groupe.
Patrick Bataillard, Directeur Général Finances, a commenté : « Le succès de cette émission obligataire à des conditions favorables reflète la confiance des investisseurs dans la stratégie de croissance profitable et durable d’Edenred. »
Edenred rappelle être noté « BBB+/A-2 Outlook stable » par l’agence de notation Standard & Poor’s, soit un niveau « Strong Investment Grade ».
Barclays, BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole CIB et Société Générale CIB sont chefs de file actifs.
Crédit Mutuel-CIC, HSBC et ING ont également agi en qualité de chefs de file.
