L’union de deux leaders…
Dotée de l'un des plus vastes réseaux d'agences bancaires, avec 4 400 agences à travers le Brésil, tout comme d’importants réseaux digitaux de distribution, Itaú Unibanco constitue un partenaire de choix pour Edenred. Itaú Unibanco dispose aussi d’une solide base de clients brésiliens, traitant avec plus d’un million d’entreprises, dont un large portefeuille de PME.
Expert depuis près de 60 ans des avantages aux salariés et présent aujourd’hui dans 45 pays, Edenred est largement reconnu pour sa capacité d’innovation, tant en matière de conception de programmes que de technologies digitales. Au Brésil, où le Groupe est implanté depuis plus de 40 ans, Edenred connecte 130 000 entreprises clientes et 330 000 commerçants partenaires autour d’une large offre d’Avantages aux Salariés et de Solutions de mobilité professionnelle.
Les deux groupes, qui collaborent ensemble de longue date, ont tous deux démontré au cours des dernières années leur capacité à constamment innover et à significativement développer leur offre digitale.
… pour accélérer les perspectives de croissance sur un marché à fort potentiel
Le marché brésilien des avantages aux salariés représente un potentiel de développement significatif. Il concerne plus de 50 millions de salariés et affiche un solide taux de croissance annuel moyen, supérieur à 10 % au cours des dix dernières années. Il devrait bénéficier à l’avenir de la reprise macro-économique au Brésil et de la poursuite de la formalisation du marché de l'emploi.
Edenred se fixe pour objectif de surperformer le marché brésilien des avantages aux salariés dans les années à venir. En particulier, le Groupe compte accroître sensiblement le taux de pénétration de ses solutions auprès des entreprises de taille moyenne, segment sur lequel Itaú Unibanco dispose d’atouts commerciaux importants. Edenred espère également créer des sources de revenus complémentaires en étendant son offre de solutions liées à l’alimentation et la restauration à d’autres formes d’avantages aux salariés telles que le bien-être et la forme, la santé ou encore les avances sur salaire.
Itaú Unibanco, partenaire stratégique à long terme de Ticket Serviços
Dans le cadre de ce partenariat exclusif, Itaú Unibanco percevra des commissions pour l'acquisition de nouveaux clients via son réseau bancaire.
Cette alliance commerciale sera renforcée par l’entrée d’Itaú Unibanco au capital de Ticket Serviços, à hauteur de 11 %. Edenred restera dans la durée l'actionnaire majoritaire de Ticket Serviços, tout en laissant à Itaú Unibanco la possibilité d'accroître progressivement sa participation minoritaire.
L’opération aura un effet relutif sur l’EBITDA d’Edenred dès la première année suivant le closing.
Elle reste soumise à l’approbation des autorités compétentes, à savoir l’autorité de la concurrence brésilienne (CADE) et la Banque centrale brésilienne (BACEN).
Bertrand Dumazy, Président-directeur général d’Edenred, a déclaré : « Je me réjouis de voir Edenred unir ses forces avec celles d’Itaú Unibanco, la plus grande banque à capitaux privés du Brésil, leader de la digitalisation dans son secteur. Ce partenariat stratégique s’appuie sur une forte complémentarité culturelle et plus de vingt ans de collaboration respectueuse entre nos équipes. Il constitue une opportunité unique d'accélérer notre croissance sur un vaste marché à fort potentiel. Avec le soutien d’Itaú Unibanco, nous avons pour objectif de surperformer le marché brésilien des avantages aux salariés au cours des prochaines années. En effet, ce nouveau canal de distribution viendra renforcer nos process de vente actuels. De plus, nous poursuivons l’ambition commune d’étoffer notre offre commerciale par le lancement de produits innovants. »
« Nous sommes ravis de conclure ce partenariat avec Edenred et sa filiale brésilienne d’avantages aux salariés, Ticket Serviços. En nous alliant au meilleur, nous garantissons l’excellence à nos clients », indique Candido Bracher, Directeur général d’Itaú Unibanco. « Ce partenariat revêt un caractère stratégique car nous n’étions pas présents sur le marché des avantages aux salariés. Nous sommes désormais en mesure d’offrir aux entreprises clientes un éventail de services encore plus complet », ajoute-t-il.
